אושן יצירה Multi-Strategy
קרן גידור בנאמנות
מס’ ני”ע 1194281
מדיניות ההשקעות
קרן גידור בנאמנות המשלבת מגוון אסטרטגיות השקעה (MULTI-STRATEGY) בחברות ו/או בשווקים הגלובאליים ובישראל.
הקרן שואפת להתמקד באירועים מיוחדים ונקודות פיתול בחברות מתוך הבנה כי אלו מייצרים הזדמנויות השקעה משמעותיות. מטרת הקרן הינה למקסם את ההון המושקע של מחזיקי היחידות תוך ניהול סיכונים מוקפד.
פיקוח רגולטורי
קרן הגידור בנאמנות פועלת מתוקף תשקיף ציבורי, מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך וכן ממונה לה נאמן וזאת בשונה מקרנות גידור מסורתיות.
יתרונות השקעה
תשקיף קרן הגידור בנאמנות מאפשר חופש פעולה נרחב מאוד למנהל ההשקעות ללא מגבלות ההשקעה הרגילות הקיימות בקרנות נאמנות מסורתיות.
יתרונות קרן גידור בנאמנות
יתרון מיסוי
קרן הגידור בנאמנות פטורה ממס עד למועד מימוש היחידות בקרן. בשונה מקרן גידור מסורתית בה המשקיעים משלמים מס רווחי הון מידי שנה (ללא מימוש ההשקעה).
גידור
קרן הגידור בנאמנות עושה ש ימוש תדיר באסטרטגיות גידור מורכבות להפחתת הסיכון הנובע מתנודתיות השווקים וסיכוני השקעה.
אסטרטגיות ההשקעה בקרן
EVENT DRIVEN / INFLECTION INVESTING
שינוי מחזורי (נקודת פיתול) בחברות ו/או ענפים. אירועים מיוחדים בחברות: מעבר מרווח להפסד, שינויים צרכניים, רגולציה משתנה, חזרה מפשיטת רגל, שינוי אסטרטגי, ארגון מחדש, Buy Out, ספין אוף, אקטיביזם ועוד.
CONCENTRATED VALUE
מיקוד ההשקעות בהתבסס על מחקר פונדמנטלי במטרה לאתר חברות איכותיות בארץ ובחו"ל הנסחרות מתחת לשווין הפנימי ("Intrinsic Value"). אנו מחפשים חברות אשר מקיימות גידול בר קיימא ברווח למניה (EPS Growth) בשילוב עם תשואה גבוהה על ההון המושקע (ROIC). חברות מסוג זה צפויות להניב תשואות גבוהות על ההון.
MACRO DRIVEN SITUATIONS
אירועים מיוחדים מונעים מגמות מאקרו-כלכליות. אירועים מיוחדים בשווקי סחורות / ריביות / מט"ח כגון: החלטות ריבית, קונטנגו / בקווארדיישן בסחורות, אירועים גיאו-פוליטיים.
גידור
שימוש באסטרטגיות גידור מורכבות להפחתת הסיכון הנובע מתנודתיות השווקים וסיכוני השקעה.
“To improve is to change;
to be perfect is to change often.“
Winston Churchil
Copyright © 2025 Ocean Yetsira. all rights reserved.