פילוסופיית ההשקעה
מטרת ההשקעה הינה למקסם את הון
לקוחותינו תוך הקפדה על רמת סיכון נאותה.
אסטרטגיית ההשקעה שלנו מתמקדת במחקר פונדמנטלי במטרה לאתר חברות איכותיות בארץ ובחו"ל הנסחרות מתחת לשווין הפנימי ("Intrinsic Value").
אנו מתמקדים בעסקים אשר פועלים בענפים צומחים והינם קלים לחיזוי ולהבנה, בעלי חסמים גבוהים לתחרות וכוח תמחור, מנוהלים היטב, בעלי מינוף סביר וכן הם מייצרים תזרים מזומנים חופשי לבעלי המניות. עסקים מסוג זה צפויים להניב תשואות גבוהות על ההון המושקע והשווי הכלכלי לא צפוי להיות מושפע באופן מהותי בשל תנודתיות השווקים או נתונים מאקרו כלכליים.
אנו מחפשים עסקים אשר מקיימים גידול בר קיימא ברווח למניה (EPS Growth) בשילוב עם תשואה גבוהה על ההון המושקע (ROIC). לשיטתנו, חברות אלו משיאות את הערך הרב ביותר לבעלי המניות לאורך זמן.
השאת תשואות בשוק ההון מחייבת חשיבה עצמאית ולעיתים אף מנוגדת לקונצנזוס בשווקים ולכן בבחירת ההשקעות אנו שמים דגש על ניצול מצבים של תמחור שגוי בשל שינויים מבניים / מחזוריים, הערכת חסר של פוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה או בשל אירועים זמניים באופיים.
תהליך ניתוח ההשקעות והערכת השווי הינו מובנה ושיטתי ועל הנכס לעמוד בקריטריונים מוקפדים לפני כניסה להשקעה. תהליך יסודי זה מפחית את רמת הסיכון שבהשקעה.
שירותי WEALTH MANAGMENT
שירותי FAMILY OFFICE
לבעלי הון של 20 מ’ ₪ ומעלה
תיקי השקעות
מקומיים וגלובאליים
שירותי ניהול השקעות לקופת גמל בניהול אישי (IRA)
ניהול השקעות
לקרנות גידור
שירותים ומוצרים פיננסים
ניהול השקעות
לקרנות נאמנות
תהליך קבלת החלטות מובנה במטרה לבנות תיק השקעות איכותי
ומאגר רעיונות עתידי נרחב
תהליך קבלת החלטות מובנה במטרה לבנות תיק השקעות איכותי ומאגר רעיונות עתידי נרחב
חשוב לדעת
במהלך הפגישה עמנו יתבצע תהליך מקיף לבירור צרכים, מטרות השקעה, טווח ההשקעה, פרופיל פיננסי, תפיסת הסיכון ועוד - כל זאת על מנת להתאים עבור הלקוח את תיק ההשקעות באופן המיטבי. המטרה שלנו הינה למקסם את התשואה שלך על ההון בסיכון הולם.
ניהול התיק מבוצע בחשבון הלקוח המנוהל בסניף בנק על פי בחירתו ובאמצעות ייפוי כוח לבית ההשקעות לביצוע פעולות בני״ע. בעת הזו יצורף הלקוח להסכם מסגרת הקיים בין בית ההשקעות לבנק וייהנה מעמלות בנקאיות מופחתות כהטבה.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח הזמין לצפיה בכל עת. הלקוח יכול לצפות בהרכב התיק ובפעולות שבוצעו בחשבונו.
עם תחילת הפעילות בתיק, מנהל ההשקעות הישיר יבצע עמך שיחת תיאום ציפיות פרטנית בה יפורט אופן בניית התיק. לרשות כל אחד מלקוחותינו עומד מספר הטלפון האישי של מנהל ההשקעות שלו, הזמין בכל עת למתן מענה מפורט ומקיף לכל שאלה. תיק ההשקעות נמצא תחת מעקב שוטף ויומיומי של מנהלי ההשקעות שלנו אשר מגיבים בזמן אמת לכל התפתחות משמעותית.
אחת לרבעון יישלח דו״ח מפורט אודות התיק המנוהל על כל היבטיו. דו״ח זה עומד בכל הדרישות לניירות ערך. בנוסף תשלח אליך סקירה מאת מנהלי ההשקעות הסוקרת את ההתפתחויות העיקריות בשווקים הפיננסים ברבעון וכן עדכון אודות השינויים העיקריים שבוצעו בתיק.
תיקי ההשקעות מנוהלים בעבור דמי ניהול בלבד כפי שנקבעו במעמד החתימה. בית ההשקעות אינו זכאי או מקבל שום תגמול נוסף מהלקוח או מצד ג´.
"AN INVESTMENT IN KNOWLEDGE
PAYS THE BEST INTEREST."
Benjamin Franklin
Copyright © 2025 Ocean Yetsira. all rights reserved.